Миша и Аня проводят отпуск во Вьетнаме. Но в предпоследний день, накануне отъезда, Аня исчезает после встречи с Сахаром — своим бывшим парнем, которого она считала мертвым. Полиция не проявляет интереса к ее пропаже. Миша решает действовать сам. Вскоре он узнает, что исчезновение Ани связано с ее тайным прошлым, которое она скрывала от него. В поисках девушки Миша знакомится с капитаном Тао, капитаном Народной Армии Вьетнама. Она вернулась в родной город, чтобы выяснить обстоятельства гибели своей сестры. Вместе они становятся друзьями и спасают друг друга от смертельного риска.