В небольшой приморский город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, бывший житель этих мест. Он молод, но уже успел поработать в полиции.
Андрей приехал в родной город не по радостному поводу. Он приехал, чтобы проводить в последний путь своего дедушку, старого рыбака, который недавно погиб в море.
В городе Андрея помнят. Когда-то он работал в местном управлении внутренних дел, и у него осталось много друзей и знакомых, как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто не всегда следует закону.
Общаясь с ними, Андрей начинает подозревать, что смерть дедушки не была случайной.