Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за досадного проступка его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинными обязанностями по слежке за иностранцами. В какой-то момент он начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Павел Иванов — бывший пограничник, который недавно вернулся со службы. Он обезвредил опасную банду, которая грабила сберкассы, и получил приглашение на службу в КГБ Ленинграда. Теперь он занимается личной охраной важных персон в городе.
Владимир Наумов окончил курсы КГБ и отправился в город на Неве, чтобы быть рядом с любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Его ждёт работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов.